ファイナンシャルプランナー入門(約2時間30分)

「ファイナンシャルプランナー」とは?

近年注目を集めている「ファイナンシャルプランナー」ですが、その役割を理解されている方が少ないように感じます。
「ファイナンシャルプランナーについてご存知ですか?」と質問すると、「証券会社の営業でしょ?」とか、「あ〜、保険屋さんね!」と回答される方も少なくありません。もちろん間違っていませんが、実はさらに異なる点も多いのです。
このことを、本講座を通して知っていただければ幸いです。

具体的にどのような分野で活躍しているの?

ファイナンシャルプランナーは「お金」のプロとして、さまざまな知識のある専門家です。
その分野は6つに分けることができます。
  1. ライフプランニング
  2. 金融資産運用
  3. 保険
  4. 不動産
  5. タックスプランニング
  6. 相続・事業承継
特に求められているものが、個人のライフプランニングです。

その理由は?

将来への不安から、「充実した人生を送るためにはどのようにすべきか?」と模索されている方が多いと思います。
そんな中、生きがいを感じられる人生のプランニングをする専門家へのニーズが高まりつつあります。 まさに、「人生の羅針盤」のような存在といえるでしょう。
ファイナンシャルプランナーは幅広い視点から人生を考えることができるので、これにふさわしい存在だと思います。

そこで、「ファイナンシャルプランナーとは何か」について、ある程度のイメージを持っていただきたいと思います。 本講座では、各分野ごとにテーマを絞って解説します。
少しでも興味が沸いてきたら、入門編であるFP3級から学習してみませんか?

本講座の詳細

講義回数 全7回
講義時間 約2時間30分
教材 PDF資料
講師 本鳥有良


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