DCプランナー2級(計40時間)

年金法改正事項(1時間)

年金確保支援法(平成23年8月成立)
  • 国民年金
  • 確定拠出年金他
年金機能強化法等(平成24年8月成立)
  • 年金機能強化法等

A分野(わが国の年金制度・退職給付制度)(10時間)

学習ガイダンス
  • ガイダンス
公的年金制度
  • 公的年金制度(ガイダンス)
  • 公的年金制度の概略
  • 国民年金の仕組み
  • 厚生年金保険の仕組み
  • 老齢給付
  • 障害給付
  • 遺族給付
  • 脱退一時金
  • 共済年金の仕組み
  • 公的年金制度の改革動向
  • 最新の年金額ほか
  • 在職老齢年金
  • 年金の離婚時分割
私的年金制度
  • 私的年金制度(ガイダンス)
  • 私的年金制度の概要
  • 企業年金と退職金制度
  • 厚生年金基金の仕組み
  • 確定給付企業年金の仕組み
  • 中小企業退職金共済制度
  • 特定退職金共済制度
  • 国民年金基金の仕組み
  • 財形年金制度
  • 各種個人年金とその仕組み
新しい私的年金制度
  • 新しい私的年金制度(ガイダンス)
  • 確定拠出年金制度
  • 米国型確定拠出年金の概要とわが国制度との比較
  • ハイブリッド型年金制度
まとめ
  • まとめ

B分野(確定拠出年金制度)(8時間)

学習ガイダンス
  • 学習ガイダンス
確定拠出年金の仕組み
  • 確定拠出年金の基礎
  • 確定拠出年金の概要
  • 企業型年金の仕組み
  • 個人型年金の仕組み
  • 運用
  • 離・転職時の取扱い
  • 受給権と給付
  • 税制上の措置
  • 加入者のメリット・デメリット
  • 企業のメリット・デメリット
  • 既存の退職給付制度からの移行
コンプライアンス
  • 事業主の責務と行為準則
  • 運営管理機関、資産管理機関の行為準則
  • 投資情報提供・運用商品説明上の留意点
  • 受託者責任とは
  • エリサ法とプルーデントマン・ルール
まとめ
  • まとめ

C分野(投資に関する知識)(16時間)

学習ガイダンス
  • 学習ガイダンス
投資の基本
  • 投資の基本(ガイダンス)
  • リターンとは
  • 算術平均のリターン
  • 幾何平均のリターン
  • 期待リターン
  • リスクの定義
  • 分散と標準偏差
  • 正規分布
  • リスク低減の考え方
  • 現在価値と将来価値
  • 終価と現価の考え方
  • 公式の導き方(終価と現価)
  • 年金終価
  • 年金現価
  • 公式の導き方(年金終価と年金現価)
  • 問題演習1(算術平均と幾何平均)
  • 問題演習2(リターンとリスク)
  • 問題演習3(貨幣の時間価値)
  • 問題演習4(貨幣の時間価値)
アセットアロケーションの考え方
  • アセット・アロケーション(ガイダンス)
  • 共分散
  • 相関係数
  • 2資産の場合のポートフォリオ
  • 3資産の場合のポートフォリオ
  • アセット・アロケーション
  • 有効フロンティア
  • アセット・アロケーションの見直し・リバランス
  • 問題演習1
  • 問題演習2
運用商品の理解
  • 運用商品の理解(ガイダンス)
  • 株式投資
  • 債券投資
  • 投資信託
  • 生命保険商品の特徴、留意点
投資判断のための評価指標
  • 投資判断のための評価指標(ガイダンス)
  • ベンチマーク
  • パフォーマンス評価
第6回試験問題
  • 第6回試験問題1〜5

D分野(ライフプランニングとリタイアメントプランニング)(5時間)

学習ガイダンス
  • 学習ガイダンス
ライフプランニングの基本的な考え方
  • ライフプランニングに必要な知識
  • ライフプランの立て方
  • キャッシュフローマネジメント
リタイヤアメントプランニングと確定拠出年金
  • ライフプランとリタイアメントプランの関係
  • リタイアメントプランの作成
  • 公的年金等の受給額計算
  • 退職一時金・年金に関する税金
  • アセットアロケーションと確定拠出年金
過去問題
  • 過去問題


DCプランナー2級講座を
無料体験版はこちら 資料請求はこちら お申し込みはこちら
過去割・同時割で受講料20%OFF!継続割で受講料40%OFF!
カイケイ人・実務百科
各種お申し込み
無料体験版はこちら
資料請求はこちら
お申し込みはこちら
各種お申し込み

その他の資格講座
その他の資格講座



コンテンツメニュー
コンテンツメニュー
ページトップへ戻る