DCプランナー2級(計25時間)

カリキュラム

★お知らせ
2021年9月の試験制度改定によりCBT方式による随時受験が可能となり、また、出題範囲が4分野から3分野に再編されました。

試験制度改定のご案内(出典:金融財政事情研究会)

A分野(年金・退職給付制度等)(6時間25分)

学習ガイダンス

  • 学習ガイダンス

公的年金制度

  • 公的年金制度(ガイダンス)
  • 公的年金制度の概略
  • 国民年金の仕組み(被保険者)
  • 国民年金の仕組み(保険料)
  • 厚生年金保険の仕組み(適用事業所)
  • 老齢給付(老齢基礎年金の支給要件)
  • 老齢給付(老齢基礎年金の年金額)
  • 老齢給付(特別支給の老齢厚生年金)
  • 老齢給付(65歳からの老齢厚生年金)
  • 老齢給付(特別支給の老齢厚生年金の経過措置)
  • 障害給付
  • 遺族給付(遺族基礎年金)
  • 遺族給付(遺族厚生年金)
  • 脱退一時金
  • 在職老齢年金
  • 年金の離婚時分割

私的年金制度(企業年金と個人年金)

  • 私的年金制度(ガイダンス)
  • 私的年金制度の概要
  • 企業年金と退職金
  • 確定給付企業年金の仕組み(仕組み)
  • 確定給付企業年金の仕組み(給付)
  • 中小企業退職金共済制度
  • 特定退職金共済制度・小規模企業共済
  • 国民年金基金の仕組み
  • 財形年金制度
  • 各種個人年金とその仕組み

退職給付会計

  • 退職給付会計@
  • 退職給付会計A

中高齢期における社会保険

  • 健康保険
  • 雇用保険

年金・退職給付制度等の最新の動向

  • 年金・退職給付制度等に関する最新の動向

B分野(確定拠出年金制度)(5時間45分)

学習ガイダンス

  • 学習ガイダンス

確定拠出年金の仕組み

  • 確定拠出年金の基礎
  • 確定拠出年金の概要
  • 企業型年金の仕組み(仕組み、規約)
  • 企業型年金の仕組み(加入者等)
  • 企業型年金の仕組み(掛金、資産返還規定)
  • 企業型年金の仕組み(運営管理機関、資産管理機関)
  • 個人型年金の仕組み(加入対象者、仕組み)
  • 個人型年金の仕組み(規約)
  • 個人型年金の仕組み(加入者等)
  • 個人型年金の仕組み(掛金、国民年金基金連合会)
  • 運用(商品内容)
  • 運用(加入者教育)
  • 離・転職時の取扱い
  • 受給権と給付(老齢給付金)
  • 受給権と給付(障害給付金、死亡一時金)
  • 受給権と給付(脱退一時金)
  • 税制上の措置
  • 既存の退職給付制度からの移行

コンプライアンス

  • 事業主の責務と行為準則
  • 運営管理機関、資産管理機関の行為準則
  • 投資情報提供・運用商品説明上の留意点
  • 受託者責任

確定拠出年金制度の最新の動向

  • 確定拠出年金制度に関する最新の動向

C分野(老後資産形成マネジメント)(13時間22分)

学習ガイダンス

  • 学習ガイダンス

資産運用の基礎知識・理論

  • 投資の基本(ガイダンス)
  • リターンとは
  • 算術平均のリターン
  • 幾何平均のリターン
  • 期待リターン
  • リスクの定義
  • 分散と標準偏差
  • 正規分布
  • リスク低減の考え方@
  • リスク低減の考え方A
  • 現在価値と将来価値
  • 終価と現価の考え方
  • 公式の導き方(終価と現価)
  • 年金終価
  • 年金現価
  • 公式の導き方(年金終価と年金現価)
  • アセット・アロケーション(ガイダンス)
  • 共分散
  • 相関係数@
  • 相関係数A
  • 2資産の場合のポートフォリオのリスク
  • 3資産の場合のポートフォリオのリスク
  • アセット・アロケーション@
  • アセット・アロケーションA
  • 有効フロンティア
  • アセット・アロケーションの見直し・リバランス

金融商品の仕組みと特徴

  • 運用商品の理解(ガイダンス)
  • 株式投資@
  • 株式投資A
  • 債券投資@
  • 債券投資A
  • 投資信託@
  • 投資信託A
  • 生命保険商品の特徴、留意点

運用の状況の把握と対応策

  • 投資判断のための評価指標(ガイダンス)
  • パフォーマンス評価

確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計

  • ライフプランニングに必要な知識@
  • ライフプランニングに必要な知識A
  • ライフプランの立て方
  • キャッシュフローマネジメント
  • ライフプランとリタイアメントプランの関係
  • リタイアメントプランの作成
  • 公的年金等の受給額計算
  • 退職一時金・年金に関する税金
  • アセットアロケーションと確定拠出年金


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